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삼성증권에서 17일 이지웰(090850)에 대해 "탄탄한 비즈니스 모델로 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,300원을 내놓았다.

삼성증권 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 이지웰(090850)에 대해 "매출은 y-y 14.5% 증가한 227억원으로 컨센서스와 당사 추정 치에 부합. 위탁복지를 담당하는 이지웰 부문은 2분기 높았던 기저효과에도 불구하고 q-q 8.2%, y-y 12.8%로 매출이 성장하며 견조한 성장세 구현"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "이지웰니스 부문의 매출은 q-q 42.1%, y-y 26.2% 증가하며 우려를 해소. 다만, 영업이익률이 당사 추정치를 2.6%pts 하회하며 영업이익은 y-y 6.4% 성장에 그침"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,900원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,300수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 13,300 투자의견 BUY

- 2020.09.02 목표가 11,900 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 11,900 투자의견 BUY

- 2020.06.17 목표가 10,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 13,300 투자의견 BUY 삼성증권