Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]세원셀론텍, "성장엔진 PE 와 ..."매수_교보

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 344 2008/05/06 11:39

게시글 내용

 





교보증권은 6일 세원셀론텍(091090)에 대해 "성장엔진 PE 와 RMS 의 변화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 교보증권 김치훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





교보증권은 세원셀론텍(091090)에 대해 "동사의 1분기 매출은 PE부문의 플랜트 수주증가에 따른 매출호조와 매출계상 시기로 이연된 RMS 수주매출이 반영되면서 전년분기 대비 21.4% 증가한 451억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "하반기부터 RMS의 수출지역 확대와 RM kit 매출 반영으로 외형성장과 수익성 개선이 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "HPPO reactor는 수요가 급증하고 있는 프로필렌 옥사이드를 생산하는 신규 플랜트 건설에 수주되며, 1기당 50-60억원을 초과하는 Reactor는 PE부문의 영업이익률 향상에 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(H) BUY(H)
목표주가 9,800 10,500 9,100
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 9,100원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080506 매수 10,500
20080414 매수 10,500
20080313 매수 10,500
20080215 매수 10,500
20071018 매수 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080506 교보 매수 10,500
20080215 삼성 BUY(H) 9,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역