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[투데이리포트]남화토건, "양파처럼 까면 깔수..."_대우
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| ◆ Report briefing 양파처럼 까면 깔수록 매력적인 자산가치주 대우증권은 남화토건(091590)에 대해 "동사의 현 주가는 12년 예상 기준 P/E 5배, P/B 0.6배 수준에 불과하다. 게다가 동사의 순현금 240억원, 자회사 남화산업 관련 부동산 가치 약 430억원, 손자회사 한국시멘트 상장시 남화산업 지분 가치 상승 등 감안시 현 주가는 매우 저평가됐다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 자산가치가 높은 관계회사 3사 남화산업, 한국시멘트, 한국케이블TV광주방송 지분을 보유하고 있다. 남화산업은 공시지가 718억원의 부지 등 약 1,100억원 상당의 부동산을 보유하고 있다. 동사의 실질 지분율(38.9%) 감안시 부동산 가치만 약 430억원에 달한다. 여기에 자회사 한국케이블TV광주방송의 장부가 약 60억원을 더하면 동사의 시가총액 수준에 육박한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 과거 30년 이상 미군공사를 꾸준히 수주해 왔으며, 11년 미군공사 매출액은 전년대비 300% 이상 증가한 200억원을 달성했다. 올해부터는 연간 400~500억원 정도의 꾸준한 수주를 예상하고 있어 외형 성장에 크게 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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