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미래에셋대우에서 보는 파트론, 부진한 실적. 어려운 시기를...?
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| 미래에셋대우에서 2일 파트론(091700)에 대해 "부진한 실적. 어려운 시기를 잘 넘기길..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. |
| "동사의 3Q16 매출액은 1,768억원(-19.8% YoY, -10.0% QoQ), 영업이익은 25억원(-87.5% YoY, -76.9% QoQ)을 기록하였다. 최대 고객사의 스마트폰 판매 수량이 기대에 미치지 못하였다. 갤럭시 노트7 판매 중단에 외형 감소가 나타났고, 평균환율 하락(-43.3원/US$, 2Q16 1,163.2원/S --> 3Q16 1,199.9원/$)도 부정적인 영향을 미쳤다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "문제는 4Q16에도 실적이 개선되긴 어렵다는 점이다. 4Q16 매출액은 1,693억원(-14.9% YoY, -4.2% QoQ), 영업이익 35억원(-81.0% YoY, +43.3% QoQ)로 추정된다. 영업이익률은 2.1% 수준에 머물 전망이다. 갤럭시 노트7 판매가 중단되면서 최대 고객사의 주력 모델이 없는 상태이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "긍정적인 점도 있다. 스마트폰 성장 둔화가 부품 업체에겐 부정적이나, 선두 부품 업체에게는 상대적으로 기회가 될 수 있다. 규모의 경제 효과가 크기 때문이다. 후발 부품 업체가 먼저 어려워질 가능성이 크다. 4Q16 어려운 상황을 지나면 최대 고객사의 신규 모델이 1Q17에 나올 것이다. 어려운 시기를 잘 넘기길 기대한다"라고 전망했다. |
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