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[투데이리포트]파트론, "2Q17 영업이익 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 31일 파트론(091700)에 대해 "2Q17 영업이익 120억원으로 Turn-Around할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,800원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 파트론(091700)에 대해 "올 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2,393억원(YoY 22%, QoQ 33%), 120억원(YoY 12%, QoQ 흑전, OPM 5%)으로 Turn-Around할 전망이다. 주력 고객사의 Flagship 전면카메라(홍채인식+AFA전면카메라) 매출액이 온기로 반영되고 해당 제품 관련 수율이슈도 최악의 상황은 벗어나 점진적으로 개선되고 있는 것으로 파악되기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "하반기 노트시리즈 효과는 과거 대비 약 1개월 앞당겨질 것으로 예상된다. 올해 노트시리즈 대상 대부분의 부품 공급은 이르면 6월말부터 시작돼 7월부터 본격화될 것으로 파악된다. 더불어 고객사의 LDS안테나 채용범위 확대로 동사 안테나 사업부의 실적 반등도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터는 상대적으로 수익성이 높은 동사 안테나사업부에서 주력으로 하고 있는 LDS(Laser Direct Structuring) 안테나가 J시리즈를 제외한 대부분의 모델에 채용된다는 점이 긍정적으로 평가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 13,488 | 15,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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