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[투데이리포트]파트론, "2Q12, 갤럭시S..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 15일 파트론(091700)에 대해 "2Q12, 갤럭시S3에 힘입어 동사 최대 실적 경신 재차 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 파트론(091700)에 대해 "주요 고객사인 삼성전자의 스마트폰 시장점유율 증가 및 경쟁력 강화로 동사의 카메라모듈 등 주요 제품군 판매 예상 수량도 견조한 성장세가 이어질 전망이다. 2분기 중후반부터 주요 고객사인 삼성전자의 신제품 갤럭시S3의 본격 출시가 이어질 전망으로, 동사 제품 판매량 증가 및 Mix 개선 효과는 당분간 지속될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 1분기 영업이익률은 9.9%로 타 부문 대비 영업이익률이 소폭 낮은 카메라모듈 매출이 증가하고 신규 사업 부문이 적자를 지속함에 따라 과거의 높은 수준을 달성하지는 못하였으나, 4분기 8.4% 대비는 다소 개선되는 추세를 보여줬다"라고 밝혔다. 한편 "기대치를 상회하는 1분기 실적과 더불어 2~3분기에는 고객사 신제품 출시로 동사는 더욱 개선된 실적을 이어갈 수 있을 것으로 전망된다. 동사의 2012년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 6,275억원(YoY 74.4%), 593억원(YoY 58.5%)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,850 | 19,600 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,600원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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