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[투데이리포트]파트론, "주력 사업 호조로 ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "주력 사업 호조로 매출액 1조원 돌파 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,500원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,500원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 44.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 파트론(091700)에 대해 "3분기 실적 성장의 핵심 요인은 핵심 거래선의 플래그쉽 스마트폰의 판매량 급증에 따른 프리미엄급 서브 카메라모듈(BSI 이미지센서 채용)의 물동량 증가에 기인하며 서브 카메라모듈 이외에도 최근 스마트폰용 5M 메인 카메라모듈의 출하도 시작되고 있어 당분간 카메라모듈이 견인하는 실적 성장과 높은 수익성을 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 카메라모듈 이외에도 안테나와 수정발진기 등 다양한 RF부품을 생산하고 있다. 수익성이 높은 RF부품 사업은 스마트폰에 채용되는 공간절약형 LDS 타입 메인안테나와 Diversity 안테나를 주력으로 NFC 등 각종 기능성 안테나를 생산하고 있으며 가전용으로 사용되던 수정발진기도 최근 모바일용으로 채용되고 있어 전사 수익성을 개선시키는 요인으로 작용하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "다양한 아이템의 고른 성장으로 파트론은 2013년에 매출액 1조원 이상을 충분히 달성할 수 있을 것으로 예상되며 종합 IT부품 업체로 등극하는 원년이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 23,091 | 26,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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