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[투데이리포트]파트론, "제품믹스 개선으로 ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 30일 파트론(091700)에 대해 "제품믹스 개선으로 수익성 유지 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 파트론(091700)에 대해 "동사 주가는 카메라모듈의 부진에 따른 감익 우려를 이미 반영한 상태이며 카메라모듈의 제품 다변화와 수익성 높은 LDS안테나의 매출비중 확대 등 수익성을 유지할 수 있을 것으로 예상되는 바 긍정적인 투자시각을 유지하는 것이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "분기말에는 거래선의 전략 스마트폰용 카메라모듈 공급이 시작될 것으로 예상되며 5M에 이어 8M 메인모듈의 공급도 예상되고 있어 제품믹스 다변화가 진행되고 있는 점은 긍정적인 사안으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 높은 LDS안테나는 LTE폰의 출하량 증가, 적용범위의 확장 및 경쟁사와의 격차 확대로 매출성장을 지속할 것으로 예상되어 전사 수익성은 매출액 감소에도 불구하고 2Q와 유사한 수준을 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,275 | 27,500 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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