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[투데이리포트]파트론, "3분기 플래그십 모..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 파트론(091700)에 대해 "3분기 플래그십 모델 판매 둔화 우려에도 불구 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파트론(091700)에 대해 "3분기에는 센서 류와 적외선 LED를 패키지화한 2M 전방 카메라모듈 판매가격 상승과 3분기 출시한 주요 고객사 폰블릿 향 LDS 안테나 물량이 증가하면서 제품 믹스 개선이 이루어져 양호한 영업이익을 시현했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "플래그십 모델을 중심으로 LDS 안테나를 채택하는 비율이 높아지고 있는데 LDS 안테나의 경우 국내 소수 업체만 생산 가능한 고부가가치 제품이어서 동사의 수익성 개선에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 일부 재고조정이 예상되나 예년 수준 이상은 아닐 것이며 3분기 출시한 신규 제품에 탑재되는 카메라모듈과 안테나 물량 증가로 상쇄돼 외형감소는 크지 않을 것. 또한 지속적인 고화소 카메라 모듈과 고 부가가치 안테나 비중확대로 수익성도 견고할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 23,500원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 25,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,029 | 27,500 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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