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[투데이리포트]파트론, "Mid-End 스마..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 파트론(091700)에 대해 "Mid-End 스마트폰 확대, 카메라 모듈 고사양화로 2015년 재 성장 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 34.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 파트론(091700)에 대해 "최대 고객사의 Mid-End 제품 출시가 증가할 것으로 예상된다. 3월 발표한 신제품의 초기 반응이 좋다. 향후 지속적인 고사양 제품 출시를 통한 브랜드 가치 강화로 Mid-End 제품 비중이 증가할 가능성이 크다. 이를 기반으로 확고한 1위 확보 전략을 펼칠 가능성이 크다. 중저가 범용 부품 비중이 높은 동사의 수혜가 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "카메라 모듈 고사양화가 진행될 전망이다. 후면은 16Mega 카메라 모듈이 대세가 되고 있으며, OIS(Optical Image Stabilization, 손떨림 보정 기능) 채택이 증가하고 있다. 향후 전면 카메라 모듈도 5Mega가 대세가 될 전망이다. 평균판매가격(ASP) 상승이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "어려운 상황을 넘기는 것도 경쟁력이다. 2015년에는 다시 성장이 시작될 것으로 기대된다. 2015년 매출액은 9,682억원, 영업이익은 873억원으로 25.8% 및 32.4% 증가할 것으로 기대된다. 최대 고객사의 신제품 출시 효과가 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 20,700원까지 높아졌다가 2014년10월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,600 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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