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[투데이리포트]파트론, "카메라 모듈, 계속..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 27일 파트론(091700)에 대해 "카메라 모듈, 계속해서 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이베스트증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 파트론(091700)에 대해 "올해 출시된 대표 플래그십 모델인 갤럭시 S6의 경우 전면에 5백만 화소 모듈을 채택했다. 이는 비슷한 시기에 출시된 경쟁사들의 모델에 8백만 화소가 채택된 점을 감안하면 즉각적인 상승여력이 있는 것으로 판단된다. 갤럭시 S7도 조기 출시될 가능성이 높아진 만큼 4분기 재고조정 공백을 거친 직후 실적은 가파른 회복세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "업황 둔화에 따른 마진 축소로 이익 규모는 감소가 불가피했지만 매출액은 올해 전년비 5% 이상 증가하며 역성장을 종식할 가능성이 높다는 판단이다. 전면카메라 화소수 향상, 듀얼 카메라의 보급 확산, 어플리케이션의 다변화 가속화 효과로 카메라모듈은 아직까지 투자 관점에서의 관심을 지속해야 하는 분야라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전기라는 계열 경쟁사가 상당히 많은 부분의 발주를 가져가는 점을 감안하면, 비계열사로서는 굉장히 높은 점유율을 안정적으로 유지 중인 셈이다. 삼성 스마트폰의 경쟁력이 지금처럼 유지되는 한 동사의 동반 성장은 거의 확실시된다고 봐도 무방하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,333 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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