Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]파트론, "프리미엄 스마트폰 ..."매수(유지)_키움

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 272 2016/01/20 10:11

게시글 내용

키움증권은 20일 파트론(091700)에 대해 "프리미엄 스마트폰 전면카메라 화소수 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 파트론(091700)에 대해 "16년은 외형 성장과 함께 수익성이 회복될 것이다. 배경은 500만화소 이상의 전면카메라와 1300만화소 후면카메라 비중이 높아져 제품 Mix가 개선될 것이고, 판가가 높은 LDS안테나의 채용이 확대되며, 센서모듈을 기반으로 한 액세서리 사업이 본격적으로 실적에 기여할 것이기 때문이다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "화소수 증가가 반드시 고화질을 의미하지는 않지만, 후면카메라의 화소수가 줄 곧 상승해 온 것은 전면카메라의 로드맵에 시사하는 바가 크다. 스마트폰의 외형적 차별화가 어려운 시점에서 프리미엄 스마트폰 전면카메라 화소수 증가에 대한 기대감은 여전히 유효할 것"라고 밝혔다.

한편 "RF 부품과 센서모듈 기반의 액세서리 사업을 통한 성장성이 기대된다. LTE 확산 추세와 더불어 넓은 주파수 대역폭에 대응하기 위해 동사가 주력으로 하는 LDS안테나의 채택률이 높아질 것이다. 센서 및 모듈 사업의 매출액은 15년 464억원에서 16년 697억원으로 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 13,000 16,000 9,500
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160120 매수(유지) 16,000
20150107 BUY(MAINTAIN) 17,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160120 키움 매수(유지) 16,000
20160120 대신 매수(유지) 14,000
20160113 유안타 매수(상향) 13,000
20151230 SK 매수(유지) 13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역