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[투데이리포트]티웨이항공, "상반기만 잘 버티자…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 티웨이항공(091810)에 대해 "상반기만 잘 버티자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 티웨이항공(091810)에 대해 "회계 기준 변경에 따른 영향으로 순이익 추정치를 하향했으나 이익 성장세 지속, 하반기 우호적인 매크로 환경 예상 등을 반영해 목표 PER(9.6배)을 상향했다. 경쟁사 대비 높은 비용 구조는 아쉽지만 지속적인 기재 도입을 통해 향후 비용 절감이 가능할 전망이다."라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1분기 영업이익 370억원(-19.8% YoY)으로 시장 기대치에 부합"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 10,500원까지 높아졌다가 2019년3월 9,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,525 | 9,800 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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