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[티웨이항공(091810)] 준비는 끝났다

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대감

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조회 86 2022/05/27 09:30

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A330-300 도입 완료


동사는 중대형 항공기인 에어버스 A330-300 3대를 도입, 기존 보잉 787-800 27대를 포함하여 총 30대의 기재를 보유. A330-300의 보잉 787-800(187석, 약 5,000km)보다 많은 좌석 수(347석), 항속 거리(약 11,000km)를 고려한다면 ASK(Available Seat killometer, 유효여객킬로) 약 20% 증대 효과가 있을 것으로 추정 현재까지 국제선 운항이 제한되는 가운데 마진율이 높은 노선 위주로 A330-300을 배치 예정. 인천-싱가포르, 인천-방콕, 인천-울란바토르 노선에 운용될 계획


2022년 4분기 영업이익 흑자전환 전망


동사의 2022년 영업실적은 매출액 5,771억원(+169,1%, yoy) 영업손실 530억원(적지, yoy)를 기록할 것으로 전망. 점진적으로 국제선이 정상화 됨에 따라 영업이익은 2022년 4 분기부터 흑자전환 할 것으로 추정 국제선 매출은 2022년 3,097억원, 2023년 7,777억원까지 증가하며 전사 실적을 견인, 2023년 영업이익은 코로나19 이전 최고 실적을 상회할 것으로 예상


투자의견 매수, 목표주가 3,100원 제시


금융리스의 회계적인 특성을 반영하여 밸류에이션 방법을 PER Multiple로 선정. 목표주가 3,100원은 2023년 EPS 260원에 Target PER 12배 적용


Target PER 12배는 2017년 상장 LCC 평균 PER을 약 10% 할증한 것으로, 2017년대비 증가한 여객 수요의 상승을 고려한다면 무리 없는 수준이라 판단


IBK 채윤석

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