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[투데이리포트]나노캠텍, "도약을 위한 재충전..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 227 2007/12/21 08:40

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한국증권은 21일 나노캠텍(091970)에 대해 "도약을 위한 재충전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 나노캠텍(091970)에 대해 "동사의 08년 추정 실적은 전도성 보호필름 Nanof의 증설효과가 예상보다 느리고 BLU tray의 recycle 기간이 예상보다 긴 것으로 파악되어 기존 제품 추정 실적을 하향조정하였으나, 새로운 응용제품의 생산과 Print-rite와의 Joint Venture 설립으로 인한 긍정적 효과를 반영하여 전체적으로 기존 추정치 수준을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 새로운 응용제품인 LCD cell 간지의 공급을 시작하였다. LCD cell 간지는 패널업체들의 운송 비용 절감에 기여할 수 있으므로 panel업체들의 채용이 빠르게 증가할 것으로 기대되며, 08년부터 양산이 시작될 것으로 보이며 매출액은 60억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 12월 5일 홍콩의 프린터 카트리지 및 OA 사무용 부품 제조업체인 Print-rite社와의 합자회사 설립을 공시했는데 국내 고객과의 승인 절차가 지연되면서 사업화에 의구심이 제기 됐지만, 이번 JV를 통해 중국 시장 진출 기반을 마련하면서 성장성을 인정받는 계기가 될 것으로 보인다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 118.4 163.8 230 +40.42 70 +5.77
영업이익 28.3 30.6 30 -1.96 10 -17.56
순이익 25.1 30 30 0 10 -6.45
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 11,500 11,500 11,500
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071221 매수(유지) 11,500
20071115 매수(유지) 13,500
20070627 매수(INITIATE) 13,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071221 한국 매수(유지) 11,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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