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[투데이리포트]나노캠텍, "안정적인 성장세 유..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 256 2008/01/29 08:20

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한국증권은 29일 나노캠텍(091970)에 대해 "안정적인 성장세 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,200원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 나노캠텍(091970)에 대해 "동사의 07년 매출액은 전년대비 42% 증가한 것으로 추정되어 안정적인 성장세를 보여주고 있다. 새로운 응용제품인 LCD cell 간지 공급과 프린터 도전성 롤러 생산을 위한 Joint venture 사업이 원활하게 진행 중이며 성공적인 중국시장 진입에 더불어 일본시장 진출을 위한 교두보를 마련하는 등 성장성이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출액은 64억원, 영업이익은 8억원(영업이익률 12.4%)으로 예상된다. Recycle 기간이 불명확하여 불규칙한 흐름을 보여주고 있는 BLU tray의 매출이 전분기 대비 50% 가량 감소하였고 고객사의 재고조정 영향으로 Nanof의 물량이 소폭 감소한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 일본의 파나소닉에 TV 프레임의 흠집을 방지하기 위한 전도성 보호필름(Nonof)을 납품하기 시작했다고 밝혔다. 전도성 보호필름의 일본 진출은 다른 해외시장의 진출 가능성을 보여 주고 있어 매출 규모 확대의 기회가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 13,500원까지 높아졌다가 2007년12월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 10,200 10,200 10,200
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080129 매수(유지) 10,200
20071221 매수(유지) 11,500
20071115 매수(유지) 13,500
20070627 매수(INITIATE) 13,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080129 한국 매수(유지) 10,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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