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[투데이리포트]아미코젠, "모든 것이 순조롭다..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 아미코젠(092040)에 대해 "모든 것이 순조롭다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 16.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 아미코젠(092040)에 대해 "동사는 미래성장성과 함께 실적까지 충족시키는 보기 드문 바이오기업. 향후 중국 제약사 인수를 통해 직접 중국 제약시장 진출할 경우 추가적인 Valuation 프리미엄 부여도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 최근 공시를 통하여 중국 제약사 지분매입을 검토 중이라고 밝혔다. 제약사 인수가 성사될 경우 직접 중국 API시장 진출이 가능할 전망. 동사의 바이오 신기술을 이용할 경우 생산단가가 기존 경쟁사들에 비하여 파격적으로 낮아지기 때문에 중국 시장에 빠르게 침투 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "고객선 확대 및 신제품 효과로 인하여 2015년에도 고성장은 지속될 것으로 전망되며, 2015년 매출액 376억원(전년대비 +38%), 영업이익 137억원(전년대비 +46%)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 130,000원까지 높아졌다가 2014년9월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,000 | 76,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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