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[투데이리포트]디엔에프, "중장기적 성장이 기…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 27일 디엔에프(092070)에 대해 "중장기적 성장이 기대되는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 디엔에프(092070)에 대해 "하반기부터 D램 반도체 가격 하락세 둔화 및 고객사 3D-NAND 가동률 상승과 설비투자확대 등에 따라 점진적인 동사제품의 매출성장이 전망되는 가운데, 2017년은 디스플레이향 소재 매출인식도 예상해 볼 수 있어 연말로 갈수록 다시금 시장내 실적개선에 대한 기대감이 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "그동안 하락세를 지속해왔던 D램 가격이 최근 안정세를 나타내고 있으며, 연말 또는 내년부터 디스플레이향 신규제품(플렉서블 디스플레이 봉지층 소재로 추정) 납품도 전망되고 있어 하반기 점진적인 실적 회복이 기대된다. 그리고 2017년 신규제품 매출이 본격화될 경우, 이전과 같은 빠른 실적성장도 예상할 수 있어 최근 전개된 가파른 주가하락은 지나치다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q16 동사의 실적은 매출액 162억원(+14.1% qoq), 영업이익 35원(+59.1% qoq)으로 전분기대비 개선이 예상된다. 1분기 대비 전체적으로 제품 물량 증가가 전망되지만, 여전히 경쟁사 진입과 반도체업황 부진 영향으로 단가인하가 컸던 주력제품들의 성장세는 이전처럼 크지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,400 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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