종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]디엔에프, "소재 국산화의 성공..."매수(신규)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 31일 디엔에프(092070)에 대해 "소재 국산화의 성공적 사례"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 디엔에프(092070)에 대해 "DRAM 라인용 희생막 및 Capacitor 고유전막 소재의 국산화로 이들의 2015년 합산 매출액은 499억원으로 전년대비 33% 증가하고, 중국 Xian Fab 내의 독점적인 점유율로 3D NAND용 절연체 소재 매출액은 전년대비 50% 늘어나며, 연말부터는 신규 아이템 출시로 인한 제품 다각화가 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 미국의 Air Products가 전량 공급하던 희생막 소재인 DPT를 2012년부터 국산화했고, 일본의 Adeka가 전량 공급하던 Capacitor 고유 전막 소재인 High-K를 2013년부터 국산화했다. 이에 따라 동사의 2015년 DPT/High-K 합산 매출액은 전년대비 33% 성장한 499억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "3D NAND 절연체 소재로 사용되는 HCDS(Hexachlorodisilane)의 매출액은 전년대비 50% 증가한 218억원으로 전망된다. 그러한 요인은 수년간의 레퍼런스 빌딩의 결과로 2014년 말부터 주요 고객사의 중국 Xian Fab으로 HCDS 소재를 독점적으로 공급하고 있는 것으로 추정되고, 2H15부터는 3D NAND의 미세공정(적층수가 기존 32단에서 48단으로 증가) 전환효과가 나타날 것이며, 2H15에는 국내 주요 고객사의 중국 Xian Fab 2차 투자(4Q15까지 월 6만장 수준)가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,900 | 31,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록