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[투데이리포트]디엔에프, "3Q15 실적은 사..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 15일 디엔에프(092070)에 대해 "3Q15 실적은 사상 최대 달성할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사의 3Q15 실적은 DRAM 미세공정 전환 가속과 3D NAND 양산 확대 등으로 지속적으로 개선되며 사상 최대를 기록할 전망. 동사의 3Q15 매출액 및 영업이익은 각각 13.2%qoq, 13.3%qoq 증가한 212억원, 59억원을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2Q15 매출액은 0.4%qoq 감소한 187억원을 기록하였지만, 영업이익은 8.7%qoq 증가한 52억원에 달하며 영업이익 기준 사상최대를 달성했다. 동사의 2Q 실적은 환율상승 속에서 20나노 공정전환 가속 전환에 따른 DRAM용 소재 공급 증가와 3D NANA향 양산 본격화 등으로 호조세를 지속하며 시장 예상치를 충족시켜주었다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2015년 반도체소재산업이 주요고객사의 신규라인 가동효과와 미세공정전환 가속 등으로 크게 성장할 것이며, 이에 따른 동사 실적 성장이 지속되면서 사상최대를 기록할 것이고, 고객기반 및 신제품 출시를 통해 성장동력을 강화하고 있는 점 등에 주목하여 현 주가에서는 매수관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,333 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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