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[투데이리포트]디엔에프, "3Q15 실적 호조..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 21일 디엔에프(092070)에 대해 "3Q15 실적 호조세 지속하며 시장예상치 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사의 3Q15 실적은 환율의 큰 폭 상승 속에서 DRAM 미세공정 전환 가속과 3D NAND 양산 확대 등으로 호조세를 지속하며 시장예상치를 충족시켜주었다. 동사의 3Q15 매출액은 2.8%qoq 감소한 182억원을 기록하였지만, 영업이익은 0.9%qoq 증가한 53억원에 달한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4Q15 실적은 지속되고 있는 DRAM 미세공정 전환과 3D NAND 양산 확대 등으로 개선되며 사상최대실적을 달성할 전망. 동사의 4Q15 매출액 및 영업이익은 각각 6.9%qoq, 3.1%qoq 증가한 195억원, 55억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2015년 동사 실적이 주요 고객사의 신규라인 가동효과와 미세공정전환 가속 등으로 크게 성장할 것이며, 이러한 실적 성장세는 2016년에도 이어질 것이고, 고객기반 확대 및 신제품출시를 통해 성장동력을 강화하고 있는 점 등에 주목하여 중장기적으로 긍정적인 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,375 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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