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[투데이리포트]디아이씨, "트렌드 변화의 수혜..."STRONG BUY(신규)_흥국
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| 흥국증권은 5일 디아이씨(092200)에 대해 "트렌드 변화의 수혜주"라며 투자의견을 'STRONG BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,900원을 내놓았다. 흥국증권 조인갑, 안동훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 디아이씨(092200)에 대해 "현대-기아차의 글로벌 인지도 제고와 판매호조로 자동차 부품업체들의 level-up이 진행될 전망이다. 또한 2003, 04년 현대차 사장을 역임한 전천수씨가 부회장으로 영입된 후, 생산공정 개선 및 불량률 감소, ASS’Y 물량 증가 등 전천수 효과가 본격화되고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "올해 들어 지게차의 판매가 회복되고 있고, 지게차 엔진과 굴삭기까지 제품 영역을 확대해 감에 따라 자동차 부품 사업을 보완할 훌륭한 사업부로 중장비 사업부가 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중장비 부품에서 지게차에 들어가는 부품 판매가 20%대 이상 증가가 예상되고, 굴삭기 부품도 3년 간의 test 과정이 완료되고 일부 판매 효과가 예상되며, 수익성이 좋은 오토바이 부품도 미국 경기의 회복으로 판매 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2314.2 | 2247.47 | 2524 | +12.3 | 551 | +1.71 |
| 영업이익 | 135.8 | 52.81 | 129 | +144.27 | 26 | -16.34 |
| 순이익 | 103.7 | 105.31 | 115 | +9.2 | 24 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 6,700 | 6,900 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'STRONG BUY(신규)'의견 및 목표주가 6,900원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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