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[투데이리포트]디아이씨, "신규 사업 성장동력..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 17일 디아이씨(092200)에 대해 "신규 사업 성장동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 디아이씨(092200)에 대해 "태양열 발전의 경우 태양광보다 설치적인 면에서 저렴하고, 중동 등의 기후조건에 적합하여 대구발전단지 성공시 향후 해외 수주 확대로 이어질 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "특히 지난해 부진했던 실적 속에 악성재고 등의 일시적 비용처리 및 해외 자회사들의 결손금에 대한 지분법평가손실 일괄 반영으로 올해부터 본격적인 구조조정 효과 가시화와 뚜렷한 실적회복이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 매출의 정상수준 회복으로 연간 약 50억원 이상의 제조노무비 및 인건비 절감효과가 예상되고 이러한 구조조정으로 인해 2.5%P 가량의 영업이익률 개선 효과도 나타날 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2247.5 | 1833 | 2507 | +36.77 | 633 | +15.01 |
| 영업이익 | 52.8 | 36.3 | 153 | +321.49 | 40 | +20.7 |
| 순이익 | 41.5 | -37.9 | 137 | 흑자전환 | 39 | +37.81 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(신규) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,950 | 7,000 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'STRONG BUY(신규)'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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