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[투데이리포트]디아이씨, "분기별 실적 증가추..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 디아이씨(092200)에 대해 "분기별 실적 증가추세 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,400원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 디아이씨(092200)에 대해 "로체급 이상 중대형 세단에만 적용되던 6속 변속기가 최근 출시한 아반테MD까지 확대 적용되어, 6속 변속기 매출 확대 추세가 예상보다 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사가 지분 100%를 보유하고 있는 대일기배유한공사(중국 자회사)는 중국 길리자동차로부터 5년간 총 백만대의 6속 변속기 납품계약을 체결하였다. 동 수주계약 관련 매출은 내년 하반기 이후 발생할 전망이며, 이로 인해 2011년 및 2012년 지분법이익이 각각 27억원, 69억원 유입될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 기존 매출 이외에 미국 자동차 부품사인 Dana로의 매출까지 가세할 예정이므로, 동사의 분기별 실적 증가추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,700 | 7,000 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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