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[투데이리포트]디아이씨, "6속으로 이익성장 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 디아이씨(092200)에 대해 "6속으로 이익성장 속도 UP"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,400원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,400원은 직전에 발표된 목표가 6,400원 대비 31.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 디아이씨(092200)에 대해 "6속 변속기 적용 차종이 소형 라인인 아반테MD 까지 확대되며 추가 매출 확대 기반 마련 및 중국 자회사의 신규 수주확보에 따른 영업외수익성 개선세까지 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 매출액 및 영업이익은 당사 추정치에 부합하였으나, 순이익은 추정치를 하회했는데, 이는 지분법이익을 반기단위로 인식함에 따른 회계상 이슈 및 상반기 중 과대계상되어있던 외화평가이익 정정 및 외화환산손실 8억원 발생 등 일회성 손실에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 로컬업체로의 매출처 확보는 동사의 현대/기아차에 대한 매출 의존도 축소로 이어져, 글로벌 부품사로의 도약 발판을 마련해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,700 | 8,400 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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