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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.22% - 증권사 목표주가 12,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 4.69%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 7,870원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 11일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.1% 오른 9,900원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 24.06% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 7.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대유에이텍	1위	4.0%	5위	-14.7%	4위	-3.6
디아이씨	2위	3.2%	1위	24.1%	1위	7.5
세종공업	3위	2.9%	2위	8.7%	2위	3.0
화신	4위	2.9%	3위	3.6%	3위	1.2
KR모터스	5위	1.8%	4위	-9.7%	5위	-5.4
운수장비	-	1.6%	-	6.3%	-	3.9
코스피	-	1.3%	-	-1.3%	-	-1.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.22% 상승중이다.

세종공업	10,600원 ▲150(+1.44%)	KR모터스	993원 ▼5(-0.50%)
화신	6,070원 ▼110(-1.78%)	대유에이텍	1,950원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 12,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디아이씨의 평균 목표주가는 12,600원이다. 현재 주가는 9,900원으로 2,700원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신영증권의 이재일 에널리스트가 " 5년의 기다림, 드디어 결실을 보다, 동사의 Geely향 매출은 2014년 114억에서 2017년 998억 원으로 연평균 106%의 성장률을 보일 전망. Geely는 지난 4월 GC9을 기점으로 Volvo와 기술 및 플랫폼을 공유한 신차들을 내년 상반기까지 총 6종 선보일 전망(Hatchback 1종, SUV 4종+1)..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했고, SK증권의 이윤석 에널리스트가 " 애물단지 중국법인이 효자로 바뀌는 시기, 중국시장내 로컬업체 판매호조세에 힘입은 중국법인 성장이 시작되는 한 해가 될 것으로 전망한다. 중국 로컬업체인 지리자동차의 판매성장이 가시화되고, 미션을 내재화하는 과정에 있어 트랜스미션 부품을 납품하는 대일기배의 본격적인 실적 성장이 기대된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

8월17일에 디아이씨 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,357.0억	96.0억	62.0억
직전분기 대비	69.9% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	63.3% 증가	95.5% 증가	180.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.26%로 업종평균 수준. PBR은 1.12임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	디아이씨	화신	KR모터스	대유에이텍	세종공업
ROE	-2.0	18.7	0.0	2.3	7.4
PER	-	3.0	-	62.1	6.8
PBR	1.1	0.6	-	1.5	0.5
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 5일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 10일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 225,541주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 426,843주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 652,384주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 4.69%로 적정수준 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.26%를 보였으며 기관은 4.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.4%로 가장 높았고, 외국인이 7.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,870원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,870원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,870원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,340원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,340원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,340원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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(주)디아이씨 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
9월4일 :9월1일 :