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[투데이리포트]디아이씨, "고진감래(苦盡甘來)..."_교보
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| ◆ Report briefing 고진감래(苦盡甘來) 교보증권은 디아이씨(092200)에 대해 "고객사인 Geely 성장전략 차질로 투자회수 지연. 올해부터 Geely 성장세 가시화 및 AT 탑재 확대로 6속 AT 부품 매출 빠르게 증가할 것. 하반기 영업레버리지 효과 본격화(2Q 흑전)로 실적 개선 가속화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "국내법인 신규 item 확대를 통한 성장동력 확보 1H15 별도 기준 매출액은 1,699억원(yoy+3%)으로 사업계획 대비 7% 초과 달성했는데, 현대·기아차 向 7속 DCT 부품 납품 확대 등에 기인한다. 현대·기아차 신차의 DCT 탑재 확대 추세를 고려 시 향후에도 제품 Mix 개선이 지속되며 실적 성장이 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "15F P/E 13.9x. 절대적 밸류에이션 측면에서는 매력이 크지 않은 상황(cf. 16F P/E 8.4x). 그러나 업종의 성장 둔화 속에 중국법인과 신규 item의 高 성장성이 부각 가능해 프리미엄 부여가 가능한 만큼 주가 상승 여지가 있다"라고 전망했다. |
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