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[투데이리포트]KEC, "직장폐쇄가 생산중단..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 1일 KEC(092220)에 대해 "직장폐쇄가 생산중단은 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,350원으로 내놓았다. 동부증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,350원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 KEC(092220)에 대해 "이번 파업으로 총 생산금액 2,536억원 중 1,164억원이 생산중단금액에 포함된 것으로 공시됐는데, 총 생산금액은 09년 KEC 제조원가명세서에 명시된 당기 제조원가이며 생산중단금액은 그 중에서 구미공장에만 해당되는 제조원가이지 직장폐쇄에 따른 손해금액이 아니다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "우리는 이번 직장폐쇄 결정에도 불구하고 당장 실적 추정치를 하향하지 않을 예정인데 이는 회사측이 이번 파업을 예상해 재고를 미리 쌓아두어 파업이 장기화되지 않는다면 당장 1~2개월 매출은 크게 영향 받지 않을 것이며, 구미공장의 Fab도 일정 수준은 가동될 예정이어서 Assembly는 자회사 등을 통한 외주가공형태로 진행할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "물론 직장폐쇄 조치가 장기화 될 경우 가동률 하향에 따른 매출감소는 불가피 하겠지만, 적어도 7월말까지만 지속되지 않는다면 실적에 끼치는 영향이 최소화될 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,350원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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