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[투데이리포트]KEC, "일회성 요인 감안하..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 17일 KEC(092220)에 대해 "일회성 요인 감안하면 추정치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,350원으로 내놓았다. 동부증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,350원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 KEC(092220)에 대해 "동사의 2Q10 실적은 매출액 994억원(+33.5% YoY), 영업이익 22억원(+308.5% YoY), 순이익 21억원 (흑전 YoY)를 기록했다. 예상치 못한 부실재고가 발생했지만 2Q10실적으로 통해 외형성장과 고정비 감소로 인한 수익성 개선 추세는 확인할 수 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사 역시 전반적인 흐름에서 자유로울 수 없지만 여타 업체와 달리 4Q10부터 신규 사업인 LED를 통한 추가적인 매출이 더해진다는 측면에서 급격한 실적 저하는 일어나지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 당사에서는 LED패키지 단가를 현재 시장 단가인 200원보다 25%나 낮은 150원 내외에서 추정했기 때문에 설사 LED공급 과잉에 따라 단가 인하 압력이 거세지더라도 실적하향 폭은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,350원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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