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[투데이리포트]기신정기, "몰드베이스의 강자 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 22일 기신정기(092440)에 대해 "몰드베이스의 강자 성장동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식, 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기신정기(092440)에 대해 "동사의 사업은 전방 제품의 다양화, 고정밀화에 따른 추가가공 확대로 평균제품가격이 지속적으로 상승(ASP: P Factor, 2006년~2009년 CAGR 9.2%)하고, 수요 산업의 Life Cycle이 짧아짐에 따라, 판매량(Q Factor, 2006년~2009년 CAGR 5.0%) 또한 안정적인 성장을 유지할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2011년 하반기 이후 삼성전자 등의 견조한 매출처가 확보가 가능할 것으로 기대되며, 경쟁력을 이미 보유하고 높은 시장점유율(60% 수준)을 보이고 있는 중소형 몰드베이스 시장뿐만 아니라, 중대형까지 생산∙판매함으로써 신규 매출 확보로 인한 실적 개선이 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "금형산업은 제조업의 기초산업이기 때문에 중국의 급속한 경제 성장과 더불어 중국 내 금형산업의 호황세는 지속될 것으로 보이며, 국내 제조업 및 다국적 기업의 중국으로 생산기지가 이전하고 있는 추세이기 때문에 동사의 중국시장 진출은 향후 장기적인 성장 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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