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[투데이리포트]기신정기, "스마트폰용 MOLD..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 기신정기(092440)에 대해 "스마트폰용 MOLD BASE 수요 사상 최대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 주신홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기신정기(092440)에 대해 "2011년 삼성전자 스마트폰 판매 증가로 인하여 삼성전자 스마트폰용 MOLD BASE 수요가 사상 최대로 증가하였다. 삼성전자 향 MOLD BASE는 일반 MOLD BASE에 비하여 추가가공이 많이 들어가는 제품이라 일반 제품에 비해 단가가 2배 이상 높은 제품이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 기존부터 핸드폰 관련 MOLD BASE를 납품해 왔으며, 생활가전제품을 타겟으로 한 중대형 MOLD BASE 납품도 시작 할 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "11년 7월에 생산을 시작한 중대형 MOLD BASE는 2분기(3월결산) 1.7억 수준의 매출을 달성했지만 3분기에는 3.7억의 매출을 달성할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 576.9 | 618.1 | 940 | +52.08 | 240 | +5.22 |
| 영업이익 | 145.7 | 135.7 | 210 | +54.75 | 50 | +3.31 |
| 순이익 | 110.8 | 121.6 | 180 | +48.03 | 50 | +19.9 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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