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[투데이리포트]기신정기, "삼성전자 스마트 폰..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 26일 기신정기(092440)에 대해 "삼성전자 스마트 폰 & 태블릿PC 판매 확대 수혜"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기신정기(092440)에 대해 "특히 삼성전자로 공급되는 모바일용 추가가공 몰드베이스의 ASP는 표준형 몰드베이스 대비 약 2.1배 높아 이번 3분기(10월~12월) 동사의 몰드베이스 ASP는 처음으로 100만원대를 경신하였다. 향후에도 국내 IT스마트기기의 경쟁력 강화로 동사의 몰드베이스 ASP는 추세적으로 상승할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2012년 대형 몰드베이스 사업본격화 & Capa 증설(인천소재 71.5억원 규모의 토지 매입 공시, 대형 몰드베이스 Capa 확장에 사용될 것으로 추정)로 삼성전자 향 대형 몰드베이스 물량 증가, 2012년 3월 평택에 완공 예정인 LG전자 생산기술원 금형기술센터에서 대형 몰드베이스 신규 수요가 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 무차입경영을 유지하고 있으며, 현재 순현금 689억원(시총의 45% 수준)을 보유하고 있다. 이는 동사의 안정적인 배당재원과 중대형 몰드베이스 등의 신규사업 투자에 사용될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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