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[투데이리포트]기신정기, "안정적 성장에서 본..."_키움
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| ◆ Report briefing 안정적 성장에서 본격적 성장으로 전환 키움증권은 기신정기(092440)에 대해 "일본 대형몰드베이스 시장 규모는 연간 2,000~3,000억원 규모이며 올해 1월 후지정공에 수출한 대형몰드베이스는 1세트당 2,500만원으로 국내 ASP 1,000만원보다 높다. 동사는 경기도 화성시 발안산업단지 내 6,000평 규모 토지 및 건물(114억원)을 취득했으며, 2014년 중 자회사 삼일메카텍(중대형 몰드베이스 전문업체) 및 인천 대형몰드베이스 공장 통합을 통한 시너지 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 유일한 단점으로 지적되고 있는 점은 유통물량 부족이다. 최근 Futaba 전공 지분 61.37% 중 0.48%는 한국단자로 블록딜이 진행되었으며 이번 블록딜은 지분구조 이동에 시발점이 될 수 있을 것으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "피쳐폰에서 스마트폰으로 넘어오면서 몰드베이스 절대 생산량은 감소했지만 ASP 상승효과로 매출 성장을 이룬 것을 실적으로 확인할 수 있으며 추가가공을 통해 매출 성장은 앞으로도 이어질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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