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[투데이리포트]기신정기, "사상 최대 실적과 ..."_비엔지
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| ◆ Report briefing 사상 최대 실적과 성장 기대감 비엔지증권은 기신정기(092440)에 대해 "동사의 1Q13(3월법인, 4월~6월) 영업이익은 분기실적을 발표한 이후 가장 높은 수준을 기록할 전망이다. 주요 원재료 가격이 하향 안정화 되어 있는데다 제품믹스의 변화가 판가인상 효과를 유발하며 원가율을 끌어 내리고 있다"라고 분석했다. 또한 비엔지증권은 "지난 회계연도를 기점으로 연결 손익 개선폭이 본사를 앞지르고 있다. 긍정적 시그널인데 천진법인은 적자폭이 크게 축소되면서 올해부터 본사와의 협업이 강화될 예정이고 삼일메가텍은 강재사업 진출로 원가구조 개선이 가능할 전망이다. 전체적으로 2011년을 바닥으로 종속법인은 방향성을 전환한 모습"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰의 H/W 혁신이 약화되고 commodity화 됨에 따라 고객사의 디자인 차별화 니즈는 확대되고 이는 동사에 우호적 영업환경을 조성할 것이다. 또한 고객사가 진행중인 생산기지 이전이 one-cavity로의 변화(현재는 multi-cavity)를 유도하며 Q효과를 유발할 것"라고 전망했다. |
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