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[투데이리포트]기신정기, "2015년의 매출액..."매수_한화
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| 한화증권은 13일 기신정기(092440)에 대해 "2015년의 매출액 성장은 올해보다 높을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기신정기(092440)에 대해 "2015년 이후 발안 신공장으로 인천 3공장에 있는 대형 몰드베이스 설비가 이전되고, 신규 설비가 추가적으로 도입되면서 대형 몰드베이스 사업에 역량을 강화할 것이다. 100% 자회사인 삼일메가텍의 대형 몰드베이스 사업과 시너지를 낼 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "대형 몰드베이스 사업은 삼성전자 광주와 LG전자 평택 등의 수요처를 이미 확보하고 사업을 강화하는 것이기 때문에 안정성이 높고, 중소형 몰드베이스 대비 잠재 시장 규모가 2배 이상 크기 때문에 동사의 새로운 성장동력이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 매년 10% 수준의 안정적인 성장을 보이며, 중소형 몰드베이스 사업 외에 신규 사업에 대한 부문이 없었기 때문에 기존의 PER에서 할증 또는 할인 요소가 발생하지 않은 것으로 판단된다. 동사의 현재 12MF PER은 10.5배 수준으로 과거 평균수준에 부합하고 있다. 향후 중대형 몰드베이스 사업강화로 성장성은 과거보다 높아질 전망이기 때문에 PER Re-rating이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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