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[투데이리포트]한라IMS, "Right Timi…" 매수(신규)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 한라IMS(092460)에 대해 "Right Timing에 투자회수기 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한라IMS(092460)에 대해 "동사 실적은 2016년 하반기부터 BWM 수주가 증가하면서 2017년부터는 구조적으로 성장하는 구간에 진입할 전망이다. 연간 10조원 시장(5년 간)에서 동사의 BWM 매출액을 2017년 880억원에서 2020년 2,000억원으로 추정했다. 한국의 M/S가 50%에 육박하는 점을 감안하면 매우 보수적인 추정이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "IMO에 의하면 현재까지 승인 국가는 총 51개국이다. 선복량 기준으로 34.87%다. 핀란드 의회가 비준한 것으로 알려졌다. 핀란드 선복량은 0.14%로 예상한다. 결론적으로 핀란드가 곧 완료되면 BWM 협약 조건을 충족할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 BWM을 지난 22일 첫 수주했다. 까다로운 선주의 요구조건과 품질테스트를 통과했다. 트랙레코드가 생겨 향후 다음 수주로는 보다 쉽게 이어질 전망이다. BWM 협약이 발효되면 국내 업체가 최소 30%의 M/S는 가능하다고 추정한다. 국내 업체 중 한라 IMS의 M/S를 보수적인 수준에서 3%에서 9%로 가정하면 연간 900억원에서 2,700억원의 매출이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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