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[투데이리포트]넥스트칩, "생각 보다 더딘 자…" 시장수익률(하향)-대신증권
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| 대신증권에서 22일 넥스트칩(092600)에 대해 "생각 보다 더딘 자동차향 ISP 수주"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 넥스트칩(092600)에 대해 "자동차 1차 벤더향 ISP 수주 시점을 늦추며(기존 2017년 2Q 기대 -> 하반기) 관련 매출 인식 시작도 2018년 하반기에서 2018년 말~2019년 상반기로 늦춘다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "블랙박스 제조업을 하고 있는 연결 자회사 앤커넥트(구 한테크놀로지)의 2017년~2019년 연간 매출을 기존 7십억원에서 10십억원 수준으로 상향 조정. 그러나 이익 기여도는 크지 않아 자동차향 매출 하향 조정 영향으로 2018년, 2019년 영업이익은 전체적으로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "기존에 봤던 영상보안에만 적용되던 ISP를 자동차 향으로 신규 진입을 확대하고 더 나아가 ADAS용 SoC(System On Chip)을 자동차향으로 수주할 수 있다는 기대감은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 시장수익률(하향) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 11,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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