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[투데이리포트]동양피스톤, "기존 시장에서 점유…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 기존 시장에서 점유율을 높이는 글로벌 강소기업 IBK투자증권에서 동양피스톤(092780)에 대해 "2017년말 연결기준으로 동양피스톤의 수주잔고는 이미 2조원을 넘어섰다. 수주잔고의 73%가 2020년 이내 매출로 반영될 전망인데 포드, 아우디/폭스바겐, BMW, Geely 등 해외업체로 신규 개발엔진 매출이 본격화 될 것으로 예상된다. 특히 중국법인 성장은 Geely가 주도하고, 멕시코법인 성장은 포드와 GM이 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년 매출액은 전년비 6.6% 성장한 3,135억원으로 예상된다. 올해는 특히 포드, 아우디, Geely 등으로의 매출 성장이 기대되기 때문이다. 영업이익은 전년비 7.2% 증가한 204억원, 영업이익률은 전년과 비슷한 6.5% 수준을 기록할 것으로 기대된다. 일부 해외메이커는 원화결제를 하고 있으나 환율하락의 영향이 일부 있을 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 예상실적 대비 PER과 PBR은 각각 58배 06배 수준에 불과하다. 특히 2조원을 넘는 수주잔고를 바탕으로 2020년까지 내연기관 아이템으로도 높은 성장세를 기록할 수 있다는 점을 감안하면 제대로 평가받지 못하고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
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