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[투데이리포트]동양피스톤, "고객 다변화. 최근…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 고객 다변화. 최근 지리기차 수주 증가 중 하나금융투자에서 동양피스톤(092780)에 대해 "동사의 가장 큰 장점 중 하나는 고객이 다변화되어 있다는 것. 2018년 1분기 말 기준으로 수주잔고가 약 2조원으로 향후 6년 물량을 이미 확보한 상태이고, 북미/유럽 OE로부터의 매출이 증가하면서 글로벌OE 비중이 60%로 높아질 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "특히, 최근에는 중국 로컬업체들로부터 신규 수주가 증가 중인데, 지리기차향 매출액이 2018년 하반기부터 신규로 발생한다. 2018년에는 약 20억원 규모로 적지만, 본격화되는 2019년부터는 100억원까지 확대되어 매출비중이 3%로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 환율의 부정적 여파로 실적이 둔화되겠지만, 2019년에는 납품처 확대로 외형 성장률이 높아지면서 이익이 회복될 것. 현재 주가는 P/E 6배 전후로 저평가된 상태라는 판단이다"라고 전망했다. |
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