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[투데이리포트]동양피스톤, "안정적인 저평가주…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 안정적인 저평가주 골든브릿지투자증권에서 동양피스톤(092780)에 대해 "전용선 수주 경쟁력으로 안정적인 수익 창출 : 전용선 위주의 안정적인 벌크 선사(무역 등 제외한 해운업 매출 내 전용선 비중 약 67%). 전용선의 경우, 부정기선과 다르게 마진율이 높음 (계약 시 이자비용까지 커버되는 경우 다수). 신규 계약 건으로 인해 2019년에서 2020년까지 전용선 11척이 순차적으로 추가 도입됨"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "부정기선 비중이 높아져야 이익성장 가능성 높다? NO. 부정기선 이익률이 훨씬 낮음. 과거 낮은 원가 계약들과 비교, 신규 계약은 수익성 유지 불가능? NO. 이익률 떨어지지 않음. SM 그룹에서 M&A 시, 동사도 계열사 지원에 대한 우려? 선박 가지고 있는 회사를 싸게 인수하는데 주로 참여. 오히려 이득. 중단되는 계약? 아직 확실하진 않지만 일부 끝날 가능성이 있는 것들은 있음. 그러나 소수임"라고 밝혔다. |
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