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[투데이리포트]LF, "온라인 영업 강화를…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 21일 LF(093050)에 대해 "온라인 영업 강화를 통한 성장 기반 구축"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. SK증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LF(093050)에 대해 "2015년 기준 동사 온라인 매출비중은 16%로 경쟁업체 대비 높다. 온라인 채널은 ASP를 낮춰 가격 경쟁력을 확보하고 재고 및 유통수수료 비용 경감이 가능하다. 특히, 자사몰은 오프라인 대비 높은 마진율을 보유하고 있어 수익성 제고에도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "성장동력 부재로 외형 성장은 제한적이지만 온라인 영업 강화를 통한 수익성 개선으로 밸류에이션 재평가가 가능할 전망이다. ‘16년 기준 매출액 1.6조원(+3.1% Yo Y), 영업이익 802억원(+8.2% YoY)을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 현 주가수준은 PER 10배이고, PBR은 0.6로 역사적 저점 수준이다. 현재로서는 성장동력 부재로 매출 성장은 제한적이지만 온라인 영업 강화를 통한 수익성 개선으로 밸류에이션 재평가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 28,667 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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