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[투데이리포트]LF, "비수기, 정상화 기…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 LF(093050)에 대해 "비수기, 정상화 기조 확인될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LF(093050)에 대해 "비수기로 이익 규모보다 2분기에 이어 정상화가 진행되고 있으며, 4분기 성수기에도 실적 개선 기조가 지속될 것이라는 전망이다. 점당 효율성이 낮았던 ‘일꼬르소’, ‘질바이질스튜어트’ 브랜드의 매장 철수와 적자가 컸던 해외 사업 철수 영향으로 성장은 어렵다. 그러나 작년 3분기 재고평가손실 53억원 소멸과 판관비 감소 영향으로 실적 개선은 클 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 전략은 온라인.모바일 사업 강화다. 2010~2011년만 해도 매출 비중이 미미했던 온라인.모바일 채널 매출 비중은 금년 약 20%까지 상승할 전망이다. 자체 온라인 쇼핑몰 비중이 높고 온라인 매출액은 별도 기준 2,800억원에 육박해 국내 패션 업체 중 압도적인 규모"라고 밝혔다. 한편 "고질적인 할인 요인은 성장 전략에 대한 뚜렷한 전략 부재, 해외 및 신규 투자에 대한 소통 부재와 이로 인한 불확실성 등이다. 장기적으로 의미 있는 실적 개선 또는 배당 성향 확대를 통해 ROE를 높이는 것이 밸류에이션 상승 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 26,500 | 33,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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