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[투데이리포트]LG패션, "4분기부터 영업이익..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 LG패션(093050)에 대해 "4분기부터 영업이익은 개선된다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 3분기 수익성 훼손은 3Q11부터 급등한 원가율이고 원가율 급등은 정상가 판매율 하락과 재고평가손실이 주요인이었다. 절대 재고 수준 하락과 평가충당금 비율 정상화로 4분기 원가율 개선과 증익 가능성이 높다. 우리는 4분기 영업이익이 전년대비 17% 증가한 609억원 (영업이익률 12.7%)으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2011년 하반기부터 소비 억제에 따른 억압 수요와 낮아지는 기저, 그리고 겨울 시즌 도래에 따른 백화점으로의 이동이 예상된다. 불황기에 가벼운 의류 아이템은 SPA, 온라인 쇼핑몰 등 저가 채널로 이탈되지만 코트, 다운점퍼와 같은 고가 아이템은 백화점으로 이동할 가능성이 높다. 급격하게 추워지는 날씨 요인은 플러스 요인"라고 밝혔다. 한편 "2013년은 생산 확대와 정상가판매율 상승, 재고평가손실 축소로 영업이익이 전년대비 28% 증가할 것으로 예상된다. 현주가는 2013년 PER 기준 7.8배로 저평가되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년2월 60,000원까지 높아졌다가 2012년7월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 40,429 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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