종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG패션, "상반기가 적절한 매..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 24일 LG패션(093050)에 대해 "상반기가 적절한 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG패션(093050)에 대해 "업계의 재고처리를 위한 염가판매추세는 2013년 상반기까지 지속될 것으로 보여 동사의 상반기 실적개선 폭도 제한적일 것으로 판단된다(1Q12 매출, 영업이익 YOY증가율 1.2%, 4.3% 예상). 그러나 2013년 하반기부터는 실적 개선이 두드러질 것으로 예상되는데(매출성장률 3Q13 11.2%, 4Q13 12.9% 전망), 이는 업계의 재고조정 일단락, 기저효과, 전년대비 소비회복을 기대하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "실제 글로벌 SPA브랜드와 LG패션의 중고가 의류는 시장 segment가 달라 동사 브랜드에 대한 악영향이 크지 않고, 국내 소비자들의 SPA브랜드에 대한 평가(가격, 내구성, 브랜드력 등)도 시간이 지나면서 nomalize될 수 있다고 판단된다. 따라서 소비경기 회복과 맞물려 국내 중고가 패션업체에 대한 지나친 discount가 완화될 수 있다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "소비경기회복에 의한 수동적인 실적회복 가능성 이외에 중장기적인 관점에서 동사가 능동적으로 성장성을 제고할 수 있는 기회는 중국사업과 인터넷 부문. 동사 국내 인터넷 매출이 빠르게 늘어나고 있는 것으로 추정되는데 오프라인 매장대비 수수료(임대료, 백화점 수수료 등)가 없어 마진율이 절대적으로 높아 유리하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 54,000원까지 높아졌다가 2012년7월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 38,900 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록