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[투데이리포트]LG패션, "13년 상저하고..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 LG패션(093050)에 대해 "13년 상저하고"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG패션(093050)에 대해 "내실 경영의 노력은 하반기에 성과를 볼 수 있다고 판단한다. 상반기까지는 세일 판매가 심하고 경기가 부진해 정상가 판매율을 높이면서 줄어드는 매출액이 상대적으로 클 것으로 본다. 하지만, 12년 하반기부터 업계 전체적으로 물량을 줄였기 때문에 13년 하반기에는 의류사의 재고소진 니즈에 의한 할인 판매가 진정될 것으로 보이고 의류소비 교체주기가 도래하면 외형 회복과 영업이익 턴어라운드가 가능하다고 본다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "직진출 방식인 상해와 북경법인은 12년 매장수 100개로 추정되며, 13년 170개로 확대될 전망이다. 현재까지는 브랜드 인지도가 낮아 12년 매장당 매출액이 2억원으로 관세, 매장관련 비용, 법인 유지비용 등 고정비 커버가 안돼 순손실을 기록할 전망이지만, 14년은 본격적으로 진출한지 5년차로 브랜드 인지도 및 매장당 매출액이 높아져 BEP를 돌파할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 업계의 세일판매 분위기가 진정되고, 의류 교체주기가 도래하며, 기저가 낮아 내실을 다지는 동사의 노력이 가시적인 성과를 달성할 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년4월 55,000원까지 높아졌다가 2012년11월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 38,375 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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