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[투데이리포트]LG패션, "부진한 4Q 실적,..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 LG패션(093050)에 대해 "부진한 4Q 실적, 그러나 긍정의 변화에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG패션(093050)에 대해 "지난해 중국 경기 부진과 공격적인 매장수 확대로(12년 매장 수 150개, 11년 78개 대비 2배 증가) 3Q까지 지분법손실이 확대되어 우려가 컸으나, 4Q부터 중국 법인의 매출 회복과 함께 손실폭이 줄어든 것(4Q11 -66억원-> 4Q12P -38억원)으로 파악된다. 13년에도 12년 대비 매장수가 1.5배 정도 늘어날 계획이며, 연결기준 중국법인의 지분법손실 반영에 대한 시장의 우려감이 크나 13년 매출 고성장 지속과 적자폭 축소를 감안하면 다소 과도한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사가 지난해 하반기 신사동 가로수길에 선보인 ‘어라운드더코너’는 비교적 저렴한 가격에 유니크한 패션과 리빙, 먹거리를 갖추고 있는 점이 특징이며, 커피와 푸드, 쇼핑까지 함께 할 수 있어 젋은 층의 선호도가 높은 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 3월 1일 섬유 원자재부터 고급 브랜드 제품의 생산과 판매까지 가능한 양주 패션 복합단지를 설립했다. LG패션은 양주 생산기지를 통해 디자인 유출을 방지하고 연간 10~20% 원가 절감 효과 및 리오더 신속 대응 등으로 품질력 향상을 기대하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 55,000원까지 높아졌다가 2012년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 38,375 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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