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[투데이리포트]LG패션, "팔부 능선은 넘어섰..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 LG패션(093050)에 대해 "팔부 능선은 넘어섰다. 남은 것은 소비 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG패션(093050)에 대해 "내수 패션 업체 중 재고 자산 부담에서 가장 빠르게 벗어나고 있고 구조 조정을 완료해 업황 회복시 영업 레버리지가 클 것이다. 하반기부터 완만한 생산 확대와 정상가판매율 상승, 재고평가손실 축소로 2013년 영업이익은 전년대비 27% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 별도 기준 매출액은 전년대비 3% 감소한 3,610억원, 영업이익은 10% 감소한 247억원을 기록했다. 3월 봄상품 수요가 일부 회복되었으나 1~2월 업황이 부진했다. 재고 슬림화를 위한 생산 축소로 정상가 판매율이 하락한 것으로 추정되고, 비효율 매장 철수로 인해 외형 회복이 더디었다"라고 밝혔다. 한편 "반면, 4~5월 현재까지 의미 있는 의류 소비 회복은 가시화되지 않아 2분기 실적 가시성이 낮다. 최근 가처분소득 증가세 둔화와 의류비 지출 기대지수도 아직 중립선 이하라는 점을 고려할 때 업황 회복과 이로 인한 실적 개선 가시화는 조금 더 기다려야 할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 54,000원까지 높아졌다가 2012년7월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 39,000 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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