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[투데이리포트]LG패션, "실적 및 주가회복을..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 LG패션(093050)에 대해 "실적 및 주가회복을 위한 마지막 조건, 소비회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG패션(093050)에 대해 "재고조정, 생산량 조절, 비용통제, 구조조정 등 동사가 자체적으로 할 수 있는 실적개선 노력은 거의 완결된 상태로, 향후 소비경기만 회복된다면 실적개선 여지는 타 소비재기업과 동종업체들보다 클 것. 현재 문제가 되는 부분은 경기침체로 인한 판매물량 부진과 정상가 판매율 하락(정상수준 65%~70% 대비 현재 5%p 이상 하락)인데, 이는 소비경기 회복에 달려 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "결론적으로 동사 해외사업은 장기 성장성 확보차원에서 반드시 필요하지만 2013년 동사 연결 손익계산서에는 마이너스 요인이 될 전망. 2012년 동사 중국매출은 665억원(헤지스 포함, 국내매출의 4.5%), 173억원의 영업적자를 기록했는데, 2013년에 중국 매출은 10% 전후의 성장을 기록하겠지만 150억원 전후의 적자를 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "7월 8일 동사 개인 최대주주인 구본걸 회장이 동사 보유지분을 17.07%에서 17.3%로 확대했다고 공시한 점도 향후 주가에 긍정적 신호"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 38,458 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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