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[투데이리포트]LG패션, "2Q13 소비 부진..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 30일 LG패션(093050)에 대해 "2Q13 소비 부진 반영하며 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 재고자산평가손실이 지난해 118억원 대비 크게 감소한 31억원으로 부담이 크게 감소되었음에도 불구하고, 매출 부진에 따른 할인판매 확대, 고정비 부담 증가, 광고비 증가 등에 따라 전년동기대비 17.4% 감소하며 부진한 모습을 나타냈다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "아직까지는 소비의 추세적 회복세가 나타나고 있지는 않지만, 향후 경기 및 소비의 회복세가 전제될 경우 동사는 여타 의류 업체 대비 영업레버리지 효과가 가장 클 것으로 예상된다. 그 동안 재고 수준, 생산 물량, 비용 부담 등을 최소화시켜 왔기 때문이다. 따라서 향후 수익성 측면에서도 긍정적 행보가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 사업부는 역시 매출 기여도가 점점 높아지며, 손실폭이 감소되고 있는 점을 감안할 때, 중장기 기업가치도 상향 조정이 가능할 것으로 예상된다. 올해 매출액이 300억원으로 예상되는 만큼 아직은 손익분기점을 넘기 어려울 것으로 예상되나 중국 사업부 손실이 지난내 173억원에서 올해 150억원으로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 41,000원까지 높아졌다가 2013년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,167 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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