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[투데이리포트]LG패션, "불황기 보수적 운영..."TRADING BUY[신규]_교보
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| 교보증권은 10일 LG패션(093050)에 대해 "불황기 보수적 운영 전략으로 현금 확보"라며 투자의견을 'TRADING BUY[신규]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[신규]'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 LG패션(093050)에 대해 "3분기는 전반적인 의류 비수기로 단기적으로 뚜렷한 실적 개선세를 보이기 어렵겠지만 4분기 개선의 방향은 유효하며, 현 주가는 밸류에이션 밴드 하단에 위치(PBR 0.8배)하여 저평가 매력이 있다. 또한 불황기 보수적인 운영으로 현재 현금성자산 2,000억원을 확보하고 있어, 향후 경기 회복에 대한 브랜드 투자 등에 활용될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난해 3분기 -63억원 영업적자에서 올해 적자폭 축소가 예상되며, 4분기 성수기 매출성장률이 관건이다. 2012년부터 진행된 비효율매장 구조조정이 대부분 마무리되었으며, 재고물량이 줄어들어 하반기 이월 매출증가율은 상반기 대비 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국법인(상해, 북경)은 2012년 매출액 260억원, 순손실 127억원을 달성하였고, 2013년에는 매출액 300억원, 손실 규모는 지난해 수준을 유지할 전망이다. 유럽법인(이탈리아 알레그리)은 2012년 매출액 240억원, 순손실 70억원 이상 기록하였는데 2013년 손실폭이 커질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY[신규] |
| 목표주가 | 35,833 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[신규]'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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